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Linux系统中将SuiteCRM与ONLYOFFICE文档集成的简单教程

CRM软件旨在帮助组织和企业建立客户关系、改进销售流程并提高盈利能力。对于Linux用户来说,选择合适的CRM平台不是问题,因为有一些可靠的选项与流行的Linux发行版兼容,比较典型的例子包括Odoo、SugarCRM和SuiteCRM。

在本文中,小编主要介绍SuiteCRM (从SugarCRM派生的开源CRM软件解决方案)的相关内容,同时介绍何使用开源办公套件ONLYOFFICE Docs在此平台内启用文档编辑和协作。

什么是SuiteCRM?

SuiteCRM是一款流行的开源CRM程序,它为所有客户数据和信息提供单一门户,并具有多种可以帮助企业开展营销工作的功能,例如跟踪潜在客户、创建自定义规则、创建销售渠道、监控交易的能力,并获得见解。

SuiteCRM基于SugarCRM框架,提供的工具和功能可与市场上许多闭源应用程序相媲美,并且使用起来相对简单。除了传统的CRM功能外,该平台还配备日历、项目管理和发票工具。此外,用户可以创建并保留PDF模板以供以后需要时使用。

SuiteCRM拥有许多“开箱即用”的有用功能,可以满足营销人员和销售人员的需求,但它也非常灵活,具有多个内置REST API接口,并提供了大量有用的功能扩展和第三方应用程序。

SuiteCRM

SuiteCRM与ONLYOFFICE Docs集成

与SuiteCRM集成后,ONLYOFFICE Docs可以直接在文档模块中查看、编辑和共同创作文本文档、电子表格、演示文稿、电子表格和PDF文件。这种集成允许SuiteCRM用户无需切换到第三方应用程序即可处理办公文档,从而提高了他们的工作效率。

ONLYOFFICE Docs是一个在线办公套件,由文本文档、电子表格、演示文稿、表单和 PDF 的编辑器和查看器组成。该套件旨在在大量软件解决方案和平台(从文档管理系统到电子学习工具)中实现文档编辑和实时共同创作。一些最流行的集成示例是Redmine、Mattermost、Drupal、Alfresco、WordPress、Moodle等。

ONLYOFFICE Docs通过特殊插件与其它软件集成,从而可以在已安装的ONLYOFFICE Document Server实例与所需解决方案之间建立连接。要在Linux服务器上部署ONLYOFFICE Docs,请查看如何安装 ONLYOFFICE Docs指南。

ONLYOFFICE文本编辑器

SuiteCRM和ONLYOFFICE安装连接

如果Linux服务器上同时安装了ONLYOFFICE Docs和SuiteCRM,则唯一缺少的是ONLYOFFICE开发人员创建的官方连接器。你可以从GitHub获取它。获得后,请按照以下简单步骤操作:

  1. 登录的SuiteCRM帐户并以管理员身份访问该平台。
  2. 转到管理工具并找到Module Loader。
  3. 上传从GitHub下载的最新版本的ONLYOFFICE连接器。
  4. 单击“安装”来安装ONLYOFFICE模块。
  5. 返回管理工具并找到Repair。
  6. 单击快速修复和重建。

快速修复和重建选项

当ONLYOFFICE模块上传并安装后,需要进行正确的配置。为此,请转至“Administration”部分,找到 ONLYOFFICE,然后访问ONLYOFFICE settings,如下图所示:

ONLYOFFICE设置功能

如果操作正确,将看到以下字段:

  • 文档编辑服务地址:这里需要输入ONLYOFFICE Docs实例的URL地址。
  • 密钥(留空以禁用):此密钥自动生成,以限制对ONLYOFFICE Docs的未经授权的访问。可以在此字段中输入自己的密钥,但在这种情况下,必须在ONLYOFFICE Docs的配置文件中指定相同的密钥。
  • 授权标头(留空以使用默认标头):默认情况下,此处指定标准JWT标头,但始终可以更改标头。

恭喜!现在你的ONLYOFFICE模块已正确配置。

使用ONLYOFFICE文档在SuiteCRM中编辑文档

要在相应的ONLYOFFICE编辑器中打开文件(例如文本文档),需要访问文档模块,找到所需的文件,然后打开Detail View视图页面。之后,从“ACTIONS”菜单中选择“Open in ONLYOFFICE”选项,如下图所示:

使用ONLYOFFICE Docs在SuiteCRM中编辑文档

就是这样,现在你可以使用ONLYOFFICE Docs提供的工具和功能编辑文件。

总结

小编希望使用SuiteCRM的用户会发现本教程很有用,因为通过与ONLYOFFICE Docs集成,将有机会获得功能强大的办公套件,其编辑和协作工具可以使平台内的电子文档工作流程变得更加轻松。

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